Личный враг князя Данилова

Непримиримые соперники — князь Данилов и французский спецназовец Луи Каранелли — вновь сталкиваются в жестоком столкновении в лесах под селом Красное, у таинственного дерева с мерцающим стволом, и теряют сознание. Данилов приходит в себя в госпитале в июне 1941 года, в смятении первых дней войны. Сотрудник НКВД решает отправить его и Каранелли в Москву. Однако грузовик, в котором они находятся, становится мишенью для немецкого танкового формирования. Каранелли обезоруживает конвой и выносит Данилова, который получил контузию. Вскоре, разобравшись в сложившейся ситуации, они объединяют усилия в борьбе с фашизмом.

Небольшой партизанский отряд вызывает такую тревогу у немцев, что против них направляются значительные силы, возглавляемые специальным специалистом, присланным из Берлина…