Серые братья

После трагической утраты своего учителя Альба Бэнсон направляется в Плимут, где в это время находится принц Сова. Однако в пути он сталкивается с одним из охотников за черепами, который предлагает Бэнсону стать его телохранителем.

В сложной ситуации, чтобы спасти Серых братьев, Бэнсон принимает решение пожертвовать собой. Он пишет прощальное письмо в Бристоль, оставляя позади Алису и своих друзей. Тем не менее, ему удается выжить, и он сам отправляется в Бристоль, сопровождая Сову и мастера Йорге, а также освобожденных детей из Плимута.

На протяжении пути Йорге делится с ним длинной и жуткой историей о молодом инквизиторе, который именовал себя Патер Люпус.